Dunia yang diperintah oleh makhluk setengah manusia dan setengah binatang.

Taehyung, seorang bangsawan setengah manusia setengah binatang yang dapat berubah bentuk sesuka hati, dan Min Yeo-ju, seorang budak manusia biasa. Di dunia ini, rubah berkuasa di antara wanita, serigala di antara pria, dan setengah manusia setengah binatang berkuasa. Terlepas dari jenis kelamin, setengah manusia setengah binatang yang paling kuat adalah mereka yang dapat berubah bentuk sesuka hati. Manusia dijual seperti budak, dan setengah manusia setengah binatang menguasai dunia dengan mem