免責事項：登場人物、職業、出来事、目的地は架空のものであり、娯楽目的のみに作成されています。不快感を与える意図はありません。読者の皆様にはご判断をお願いいたします。
トランスジェンダーのキム・ジスが、今では一人前の女性「キム・ヘス」として活躍する物語。ジスは同級生からいじめられた経験を持つゲイで、父親もそれを受け入れない。性別を理由に、いじめっ子の同級生に殴られていたジスは、母親に強制的に誰も知らない新しい学校に転校させられる。そして、新しい学校でジスは心を奪われる男性に出会う。
ホンドン高校の有名ギタリスト「イ・ソヒョン」。ジスの美声は文句なし。そこで、同じくゲイの友人「パク・ジミン」が、ジスをソヒョンのバンドのボーカルに誘う。二人は急速に親しくなり、思いがけない告白に発展する。「もし君が女だったら、付き合ってもいいかな？」ソヒョンはジスの耳元で囁き、キスで終わる。「でも、僕は女じゃない。それでも付き合ってもらえる？」ソヒョンは再び彼にキスをした。「これが答えになるの？」二人の愛を通して、二人は人々に受け入れられることを学ぶ。しかし、かつてジスをいじめていた、偏見に満ちた心の狭い「ナム・ジュヒョク」には受け入れられなかった。ある夜、ジスが帰宅途中、ジュヒョクとジスは路上で出会う。彼は近くの川に連れて行かれ、ジュヒョクの仲間に殴られるのを手伝われました。「お前のせいで退学になったんだ」と。彼らはジスが足音や殴打で動かないと感じると、すぐに立ち去りました。1週間後、ジスは学校に来ませんでした。彼らはジスが病気だと思ったので来ませんでしたが、ソヒョンが職員室の前を通ったとき、女性がジスの名前を言うのが聞こえました。その女性は、ジソが息子に起こった恐ろしい出来事のせいで退学するつもりだと言いました。ジスの顧問は女性が何を言おうとしているのか分からず、ただひざまずいて先生に退学届に署名するように懇願しました。ソヒョンは聞いたことが信じられず、女性が去ったときすぐに後を追ったが、気づかなかった。 5年前、ソヒョンのジスへの愛はまだ残っていて、彼は多くの女性と会ったが、5年前にジスと一緒に幸せに過ごした短い時間をまだ忘れることができなかった。しかし、ある女性がソヒョンの心を虜にした。ジスに似た女性だ。