면책 조항: 등장인물, 직업, 사건 및 목적지는 모두 허구이며 오락 목적으로만 창작되었습니다. 누구에게도 불쾌감을 주려는 의도는 없습니다. 독자 여러분의 주의를 부탁드립니다.
트랜스젠더였던 김지수가 이제 어엿한 여성 "김해수"로 거듭난 이야기. 지수는 동성애자임에도 불구하고 반 친구들에게 놀림을 받고, 아버지 또한 그의 성적 지향을 받아들이지 못한다. 성별 때문에 괴롭힘을 당하던 지수는 어머니의 강요로 아무도 모르는 새로운 학교로 전학을 가게 된다. 그리고 그 새로운 학교에서 지수는 마음을 사로잡을 한 남자를 만나게 된다.
홍동고등학교의 유명 기타리스트 이서현. 지수의 목소리가 아름답다는 건 두말할 필요도 없죠. 그래서 그의 친구이자 게이인 박지민이 지수에게 서현의 밴드 보컬로 들어오라고 권유합니다. 둘은 금세 가까워지고, 뜻밖의 고백으로 이어집니다. "혹시 네가 여자였다면 나랑 사귈 수 있을까 생각해 본 적 있어?" 서현이 지수의 귀에 속삭이며 키스로 마무리합니다. "하지만 난 여자가 아니잖아. 그래도 나랑 사귀고 싶어?" 서현은 다시 한번 키스하며 "이게 답일까?"라고 묻습니다. 사랑을 통해 두 사람은 사람들에게 받아들여지는 법을 배우지만, 편견과 좁은 시각을 가진 사람들에게는 여전히 어려움을 겪습니다. 한편, 과거 지수를 괴롭혔던 남주혁이 있습니다. 어느 날 밤, 지수가 집으로 가는 길에 주혁과 우연히 마주칩니다. 지수는 근처 강가로 끌려가 주혁의 동료들에게 "너 때문에 우리가 학교에서 쫓겨났어!"라며 구타를 당했다. 지수가 발걸음과 주먹질에도 미동도 하지 않자, 그들은 서둘러 자리를 떠났다. 일주일 후, 지수는 학교에 오지 않았다. 사람들은 그가 아파서 결석하는 줄 알았다. 그런데 서현이 교무실 앞을 지나가다가 한 여자가 지수의 이름을 언급하는 것을 들었다. 그 여자는 지수가 아들에게 일어난 끔찍한 일 때문에 자퇴할 거라고 말했다. 지수의 담임 선생님은 그 여자가 무슨 말을 하려는지 이해하지 못하고 무릎을 꿇고 선생님에게 자퇴 서류에 서명해 달라고 애원했다. 서현은 그 말을 믿을 수 없었고, 여자가 나가자마자 뒤쫓아갔지만 그녀를 잡지는 못했다. 5년 전, 서현의 지수에 대한 사랑은 여전히 남아있었다. 그는 많은 여자를 만났지만, 5년 전 지수와 함께 행복했던 짧은 시간을 잊을 수 없었다. 그러던 어느 날, 지수를 닮은 한 여자가 서현의 마음을 사로잡았다.