Des amis vivent chez moi.
2119. Des êtres hybrides, à mi-chemin entre l'animal et l'humain, se développent. Ces créatures, qui vivaient initialement comme des animaux avant de se transformer en humains, sont plus utiles que de simples animaux de compagnie, et les gens commencent à les adopter en masse. La sœur cadette de Kim Nam-joon, Kim Yeo-ju, s'intéresse elle aussi à ces êtres hybrides.
Kim Yeo-ju se rend au centre d'adoption des BTS pour en adopter un…