Tiga makhluk setengah manusia, setengah binatang yang mencintai satu wanita.

Kim Yeo-ju, yang mulai bekerja sebagai penjaga kebun binatang, terlibat dalam segitiga cinta dengan Park Ji-hoon, seorang makhluk setengah kelinci setengah hewan, Lee Dae-hwi, seorang makhluk setengah berang-berang, Bae Jin-young, seorang makhluk setengah manusia setengah cheetah, dan Kang Daniel, sesama penjaga kebun binatang.