In questa pensione vivono esseri metà umani e metà bestie.

Seong-wu esce brevemente dalla pensione per una passeggiata e vede Yeo-ju. Provando pena per lei, la prende in braccio come una principessa e la riporta a casa. Al ritorno alla pensione, Seong-wu viene severamente rimproverato da Ji-seong. Poi Yeo-ju si sveglia...