Con cáo sa mạc của chúng ta dễ thương vào ban ngày nhưng quyến rũ vào ban đêm.

Park Jimin, một con cáo sa mạc nửa người nửa thú. Một ngày nọ, cậu đến nhà Jin Yeo-ju. Jin Yeo-ju nhìn thấy cậu và quyết định nuôi dưỡng con cáo sa mạc, Park Jimin. Hai người bắt đầu một cuộc sống chung đầy nguy hiểm...