Người ta nói nó nửa người, nửa thú.

Lee Hye-rang, nửa người nửa thú, giấu kín thân phận nửa người nửa thú của mình và sống lặng lẽ giữa loài người. Cho đến khi cô gặp anh. Cốt truyện Hye-rang suýt chút nữa đã thoát khỏi một cuộc tấn công của Tổ chức JK, vốn luôn nhắm vào những người nửa người nửa thú. Mặc dù Hye-rang sở hữu thể chất vượt trội so với người bình thường, nhưng cô đã bất lực sau khi bị đâm. Vì vậy, Hye-rang biến thành một con mèo và chạy xuống phố, rồi gục ngã giữa một con phố đông đúc, nhộn nhịp. Một người đàn ô