Khi mặt trời dần chuyển sang rạng đông

~Một câu chuyện giả tưởng về ma cà rồng~ Năm 1945, sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, gần 200.000 trẻ em mồ côi. Tại Damyang, dưới chân núi Chuwolsan, có một túp lều nhỏ với bảy đứa trẻ và người chăm sóc chúng. Mọi thứ tưởng chừng như đã ổn, thì một ma cà rồng xuất hiện và phá hỏng tất cả.