En esta pensión viven seres mitad humanos y mitad bestias.

Seong-wu sale brevemente de la pensión para dar un paseo y ve a Yeo-ju. Compadecido por ella, la carga en brazos como a una princesa y la lleva a casa. Al regresar a la pensión, Ji-seong regaña severamente a Seong-wu. Entonces Yeo-ju despierta...