Des êtres mi-humains, mi-bêtes vivent dans cette pension.

Seong-wu quitte brièvement la pension pour une promenade et aperçoit Yeo-ju. Pris de pitié, il la prend dans ses bras comme une princesse et la ramène chez lui. De retour à la pension, Seong-wu est sévèrement réprimandé par Ji-seong. Puis Yeo-ju se réveille…