Un monde gouverné par des êtres mi-humains, mi-bêtes.

Taehyung, un hybride royal mi-humain mi-bête capable de se métamorphoser à volonté, et Min Yeo-ju, une esclave humaine ordinaire. Dans ce monde, les renardes règnent en maîtres parmi les femmes, les loups parmi les hommes, et les hybrides mi-humains mi-bêtes règnent en maîtres. Quel que soit leur genre, les hybrides mi-humains mi-bêtes les plus puissants sont ceux qui peuvent se métamorphoser à volonté. Les humains étaient vendus comme des esclaves, et les hybrides mi-humains mi-bêtes dominai