Một thế giới do những sinh vật nửa người nửa thú thống trị.

Taehyung, một người mang dòng máu hoàng tộc nửa người nửa thú có khả năng biến hình tùy ý, và Min Yeo-ju, một nô lệ bình thường. Trong thế giới này, cáo thống trị giữa phụ nữ, sói thống trị giữa đàn ông, và những người nửa người nửa thú thống trị tối cao. Bất kể giới tính, những người nửa người nửa thú mạnh nhất là những người có khả năng biến hình tùy ý. Con người bị bán như nô lệ, và những người nửa người nửa thú thống trị thế giới bằng cách mua bán con người. Và ngay cả trong số những ngư