Mari kita bertemu tengah malam di bawah langit malam yang diterangi bulan.

Pada masa Dinasti Joseon, Yeoju dan V jatuh cinta meskipun berasal dari kelas sosial yang berbeda. Karena perbedaan status sosial mereka, hubungan rahasia mereka akhirnya terbongkar oleh ibu V. Bagaimana nasib Yeoju selanjutnya?