Chúng ta hãy gặp nhau lúc nửa đêm dưới bầu trời đêm trăng sáng.

Vào thời Joseon, Yeoju và V yêu nhau dù thuộc hai tầng lớp xã hội khác nhau. Vì sự khác biệt về địa vị xã hội, mối tình vụng trộm của họ đã bị mẹ của V phát hiện. Số phận của Yeoju sẽ ra sao?