Sekarang kita beralih ke 3 tahun setelah pertemuan pertama mereka di Shanghai, saat Baby menerima telepon dari Jonghyun untuk menemuinya di rumah. Baby menjawab, “Ya Jonghyun, ada apa, Key baik-baik saja?”.
Baby telah tinggal di Seoul bersama kakak laki-lakinya, Kai, selama 2 tahun terakhir. Sepupunya, Hyung Sik, menawarkan dukungan finansial kepadanya untuk memulai sekolah desain fesyennya sendiri sekitar 2 tahun yang lalu, dan Baby tidak bisa menolak. Dia dan Hyung Sik menandatangani kontrak 7 tahun untuk membantunya secara finansial, dan kontrak tersebut akan berakhir setelah 7 tahun jika sekolahnya menghasilkan keuntungan 20% atau lebih. Jika tidak...Dia harus mengembalikan keuntungan yang hilang.
Akibatnya, Baby pindah kembali ke Seoul untuk memulai...Sekolah Desain Fesyen miliknya. Sementara Baby bekerja tanpa lelah untuk menjadikan sekolah tersebut sukses dan menguntungkan di Seoul, Key juga bekerja tanpa lelah untuk menjadikan bisnis hotel keluarganya sukses dan menguntungkan di Hong Kong.
Jonghyun mengunjungi Key di Hong Kong setiap tahun untuk melihat bagaimana sahabatnya itu menjalani hidupnya sendirian tanpa keluarga atau teman. Jonghyun selalu berusaha sebaik mungkin untuk menyemangati Key, tetapi dia selalu merasa Key tidak bahagia, tidak peduli seberapa keras dia berusaha! Jadi pada tahun ketiga, dia bertanya kepada Key apakah dia merindukan Baby? Key menjawab, "Setiap hari."
Jonghyun memutuskan dia harus melakukan sesuatu untuk Key. Jadi dia menelepon Baby. Dia meminta Baby untuk menemuinya di rumahnya. Ketika dia mendengar Baby bertanya bagaimana keadaan Key, dia tahu bahwa Baby masih peduli pada Key.
Jonghyun mengakui bahwa Key sangat merindukannya setiap hari sejak ia pergi ke Hong Kong. Baby mulai menangis karena ia juga sangat merindukan Key setiap hari. Jonghyun meminta bantuan Baby, yaitu untuk menghadiri pesta penyambutan Key bulan depan. Baby dengan gembira sambil berlinang air mata menjawab, "Ya".