Una vida fingida por un ser mitad humano, mitad bestia.

Protagonista femenina = Han Yeo-ju Protagonista masculino = Min Yoon-gi Yoon-gi, quien se ha transformado en un animal (un gato), deambula por la ciudad y conoce a Yeo-ju, quien, a quien simplemente le parece adorable, se lo lleva a casa. Mientras tanto, Yoon-gi se enfrenta a una multitud de situaciones peligrosas que podrían llevarlo a ser descubierto, y finalmente es atrapado por Yeo-ju. A partir de ahí, se desarrolla su historia de amor.