Una vita falsificata da un essere mezzo umano e mezzo bestia

Protagonista femminile = Han Yeo-ju Protagonista maschile = Min Yoon-gi Yoon-gi, che si è trasformato in un animale (un gatto), vaga per la città, incontra Yeo-ju e Yeo-ju, che trova il gatto (Yoon-gi) semplicemente carino, lo porta a casa. Nel frattempo, Yoon-gi affronta una serie di situazioni pericolose che potrebbero portarlo alla cattura, e alla fine viene catturato da Yeo-ju. Da lì, inizia la loro storia d'amore.