Kehidupan palsu yang dipalsukan oleh makhluk setengah manusia, setengah binatang.

Pemeran Utama Wanita = Han Yeo-ju Pemeran Utama Pria = Min Yoon-gi Yoon-gi, yang telah berubah menjadi hewan (kucing), berkeliaran, bertemu Yeo-ju, dan Yeo-ju, yang menganggap kucing (Yoon-gi) itu lucu, membawanya pulang. Dalam perjalanannya, Yoon-gi menghadapi berbagai situasi berbahaya yang dapat menyebabkan dirinya tertangkap, dan akhirnya ia ditangkap oleh Yeo-ju. Dari situlah, kisah cinta mereka terungkap.