Une vie simulée par un être mi-humain, mi-bête

Personnage féminin principal : Han Yeo-ju ; Personnage masculin principal : Min Yoon-gi Yoon-gi, transformé en chat, erre et rencontre Yeo-ju. Cette dernière, trouvant le chat (Yoon-gi) tout simplement adorable, le ramène chez elle. Au cours de son périple, Yoon-gi se retrouve confronté à de nombreux dangers qui pourraient le mener à sa capture. Finalement, Yeo-ju le recueille. Dès lors, leur histoire d'amour commence.