Mitad humano, mitad bestia

Golpeado por ser mitad humano, mitad bestia, Hyeongseop escapa de la aldea donde nació y creció. Un día, se encuentra con dos niños humanos. Sin embargo, estos también son expulsados ​​de la aldea: un hombre lobo y un hombre zorro. Hyeongseop decide unir fuerzas con ellos.