Setengah manusia, setengah binatang

Karena dipukuli karena setengah manusia dan setengah binatang, Hyeongseop melarikan diri dari desa tempat ia lahir dan dibesarkan. Suatu hari, ia bertemu dengan dua anak laki-laki manusia. Namun, kedua anak laki-laki ini juga diusir dari desa: seorang manusia serigala dan seorang manusia rubah. Hyeongseop memutuskan untuk bergabung dengan mereka.