Nửa người, nửa thú

Bị đánh đập vì mang nửa dòng máu người, nửa dòng máu thú, Hyeongseop trốn khỏi ngôi làng nơi cậu sinh ra và lớn lên. Một ngày nọ, cậu gặp hai cậu bé người. Tuy nhiên, hai cậu bé này cũng bị đuổi khỏi làng: một người sói và một người cáo. Hyeongseop quyết định hợp tác với họ.