AVERTISSEMENT : Les personnages, les professions, les événements et la destination sont fictifs et créés à des fins de divertissement uniquement. Il n’y a aucune intention d’offenser qui que ce soit. La discrétion du lecteur est conseillée.
L'histoire de Kim Ji-Soo, une jeune femme transgenre devenue Kim Hae-Soo. Ji-Soo est gay et a subi des moqueries de la part de ses camarades de classe, ce que son père n'accepte pas. Victime de harcèlement en raison de son identité de genre, il était souvent battu par ses camarades. Sa mère l'a donc forcé à changer d'école, où personne ne le connaissait. Dans ce nouvel établissement, il rencontrera un homme qui fera chavirer son cœur.
Lee Seo-Hyun, guitariste renommé du lycée de Hongdong, est connu pour la beauté de la voix de Jisoo. Son ami Park Ji-Min, également gay, le persuade de devenir chanteur dans son groupe. Les deux jeunes hommes se lient rapidement d'amitié, ce qui conduit à une confession inattendue. « As-tu déjà pensé que si tu étais une femme, pourrais-je sortir avec toi ? » murmure Seo-Hyun à l'oreille de Jisoo, avant de l'embrasser. « Mais je ne suis pas une femme. Veux-tu quand même sortir avec moi ? » demande Seo-Hyun, qui l'embrasse à nouveau. « Serait-ce la réponse ? » Grâce à leur amour, ils apprennent à être acceptés par tous, sauf par Nam Ju-Hyuk, un garçon borné et critique qui avait harcelé Jisoo au lycée. Un soir, alors que Jisoo rentre chez lui, Ju-Hyuk croise Jisoo par hasard. Il fut emmené près d'une rivière et, avec l'aide des camarades de Juhyuk, il fut roué de coups. « À cause de toi, on a été renvoyés de l'école ! » Voyant que Jisoo ne bougeait pas sous leurs coups, ils s'enfuirent. Une semaine plus tard, Jisoo ne vint pas à l'école. On crut qu'il était malade. Mais en passant devant le bureau des professeurs, Seohyun entendit une femme mentionner le nom de Jisoo. Elle expliqua que Jisoo allait quitter l'école à cause de ce qui était arrivé à son fils. Le professeur principal de Jisoo, désemparé, se mit à genoux et le supplia de signer l'autorisation de départ. Seohyun n'en croyait pas ses oreilles. Lorsque la femme partit, il la suivit, mais il ne la rattrapa pas. Il y a cinq ans, l'amour de Seohyun pour Jisoo était toujours présent ; il avait rencontré beaucoup de femmes, mais il n'avait toujours pas oublié les quelques moments heureux qu'ils avaient passés ensemble avec Jisoo. Mais une femme avait captivé le cœur de Seohyun, une femme qui ressemblait à Jisoo.