免责声明：人物、职业、事件和地点均为虚构，仅供娱乐。无意冒犯任何人。敬请读者自行斟酌阅读。
这是一个关于变性人金智秀（现为金海秀）的故事。智秀是一名同性恋者，从小就遭受同学的嘲笑和欺凌，他的父亲也无法接受。因为性别，他经常被霸凌者殴打，所以他的母亲强迫他转学，去一所没有人认识他的新学校。在新学校里，他遇到了一个让他怦然心动的男人。
李瑞贤是洪东高中一位著名的吉他手。毋庸置疑，智秀的嗓音非常动听，于是他的一位同为同性恋的朋友朴智旻便邀请智秀加入瑞贤的乐队担任主唱。两人很快变得亲密起来，并由此引发了一场意想不到的告白。“你有没有想过，如果你是女生，我可以和你交往吗？”瑞贤在智秀耳边轻声问道，随后便吻了上去。“可是我不是女生，你还想和我交往吗？”瑞贤再次吻了他，“这就是答案吗？”因为这份爱，他们学会了被人们接纳，但却无法被那个心胸狭隘、充满偏见的南柱赫所接纳。南柱赫曾是智秀在学校里欺负过的人。一天晚上，智秀在回家的路上，与南柱赫在路上相遇。他被带到附近的河边，被柱赫的同伙殴打。“因为你，我们被学校开除了。”他们见智秀对他们的脚步和拳头毫无反应，便匆匆离开了。一周后，智秀没有来上学。他们以为他生病了，所以没来。但徐贤路过教师办公室时，听到一个女人提到智秀的名字。女人说，智秀因为儿子遭遇的可怕事件要退学。智秀的辅导员不知道女人想暗示什么，只好跪下来恳求老师在退学申请表上签字。徐贤简直不敢相信自己的耳朵，女人离开后，他立刻跟了上去，但没能追上去。五年前，徐贤对智秀的爱依然存在，他遇到了很多女人，但他仍然无法忘记五年前和智秀一起度过的美好时光，但一个女人俘获了徐贤的心，一个长得像智秀的女人。