TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM: Nhân vật, nghề nghiệp, sự kiện và địa điểm đều là hư cấu và được tạo ra chỉ nhằm mục đích giải trí. Không có ý định xúc phạm bất cứ ai. Người đọc nên cân nhắc trước khi đọc.
Câu chuyện về Kim Ji-Soo, một người chuyển giới nay đã là một phụ nữ chính thức tên là Kim Hae-Soo. Ji-Soo là người đồng tính nam, từng bị bạn bè trêu chọc và cha cô cũng không chấp nhận điều đó. Vì giới tính của mình, cô thường bị bạn bè bắt nạt đánh đập nên mẹ cô đã ép cô chuyển đến một trường mới, nơi không ai biết đến cô. Tại trường mới, cô sẽ gặp một người đàn ông khiến trái tim cô rung động.
"Lee Seo-Hyun" là một tay guitar nổi tiếng ở trường trung học Hồng Đông. Không thể phủ nhận giọng hát của Jisoo rất hay, vì vậy một người bạn của cậu, cũng là người đồng tính, "Park Ji-Min", đã thuyết phục cậu gia nhập ban nhạc của Seohyun với vai trò ca sĩ chính. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và điều này dẫn đến một lời tỏ tình bất ngờ. "Em đã bao giờ nghĩ nếu em là con gái thì anh có thể hẹn hò với em không?" Seohyun thì thầm vào tai Jisoo, kết thúc bằng một nụ hôn. "Nhưng em không phải là con gái, anh vẫn muốn hẹn hò với em chứ?" và Seohyun hôn cậu lần nữa "Liệu đây có phải là câu trả lời?" Và nhờ tình yêu của họ, họ cũng học được cách được mọi người chấp nhận, nhưng không phải bởi những người hay phán xét và hẹp hòi như "Nam Ju-Hyuk", một trong những kẻ đã bắt nạt Jisoo hồi còn đi học. Một đêm nọ, khi Jisoo đang trên đường về nhà, Ju-Hyuk và Jisoo gặp nhau trên đường. Cậu ta bị đưa đến một con sông gần đó và được đồng bọn của Juhyuk đánh đập. "Vì cậu mà chúng tôi bị đuổi học", khi thấy Jisoo không hề nhúc nhích trước những cú đánh của họ, họ nhanh chóng bỏ đi. Một tuần sau, Jisoo không đến trường. Họ chỉ nghĩ cậu ta bị ốm nên cậu ta không đến. Nhưng khi Seohyun đi ngang qua phòng giáo viên, cậu nghe thấy một người phụ nữ nhắc đến tên Jisoo. Người phụ nữ nói rằng Jisoo sẽ phải nghỉ học vì chuyện khủng khiếp đã xảy ra với con trai bà ta. Giáo viên chủ nhiệm của Jisoo không hiểu người phụ nữ muốn nói gì, ông ta chỉ quỳ xuống và cầu xin giáo viên ký vào đơn xin nghỉ học. Seohyun không thể tin vào mắt mình và khi người phụ nữ rời đi, cậu lập tức đi theo nhưng không bắt kịp. Năm năm trước, tình yêu của Seohyun dành cho Jisoo vẫn còn đó, anh gặp gỡ nhiều phụ nữ nhưng vẫn không thể quên những khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc bên Jisoo cách đây 5 năm. Nhưng có một người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim Seohyun, một người phụ nữ có vẻ ngoài giống Jisoo.