PERINGATAN: Karakter, pekerjaan, peristiwa, dan lokasi bersifat fiktif dan dibuat hanya untuk tujuan hiburan. Tidak ada niat untuk menyinggung siapa pun. Pembaca disarankan untuk berhati-hati.
Kisah seorang transgender bernama Kim Ji-Soo yang kini telah menjadi wanita sejati "Kim Hae-Soo". Ji-Soo adalah seorang gay yang pernah mengalami ejekan dari teman-teman sekelasnya dan ayahnya pun tidak menerimanya. Karena jenis kelaminnya, ia sering dipukuli oleh teman-teman sekelasnya yang suka menindas, sehingga ibunya memaksanya pindah ke sekolah baru di mana tidak ada yang mengenalnya, dan di sekolah barunya ia akan bertemu dengan seorang pria yang akan memikat hatinya.
"Lee Seo-Hyun," seorang gitaris terkenal di SMA Hong Kong. Tak dapat disangkal bahwa suara Jisoo indah, jadi salah satu temannya yang juga gay, "Park Ji-Min," membujuknya untuk bergabung sebagai vokalis di band Seohyun. Keduanya dengan cepat menjadi dekat dan ini mengarah pada pengakuan yang tak terduga. "Pernahkah kau berpikir, jika kau seorang wanita, bolehkah aku berkencan denganmu?" bisik Seohyun di telinga Jisoo yang diakhiri dengan ciuman. "Tapi aku bukan wanita, apakah kau masih ingin berkencan denganku?" dan Seohyun menciumnya lagi, "Mungkinkah ini jawabannya?" Dan karena cinta mereka, mereka juga belajar untuk diterima oleh orang lain, tetapi tidak oleh orang-orang yang menghakimi dan berpikiran sempit, "Nam Ju-Hyuk," salah satu dari mereka yang menindas Jisoo di sekolah dulu. Suatu malam, saat Jisoo sedang dalam perjalanan pulang, Ju-Hyuk dan Jisoo bertemu di jalan. Ia dibawa ke sungai terdekat dan dibantu oleh teman-teman Juhyuk untuk memukulinya, "Karena kau, kami dikeluarkan dari sekolah." Ketika mereka merasa Jisoo tidak bergerak mengikuti langkah kaki dan pukulan mereka, mereka segera pergi. Setelah seminggu, Jisoo tidak masuk sekolah. Mereka hanya mengira dia sakit, jadi dia tidak datang. Tetapi ketika Seohyun melewati kantor guru, dia mendengar seorang wanita menyebut nama Jisoo. Wanita itu mengatakan Jisoo akan keluar sekolah karena kejadian mengerikan yang menimpa putranya. Penasihat Jisoo tidak tahu apa yang ingin disampaikan wanita itu, dia hanya berlutut dan memohon agar guru menandatangani formulir pengunduran diri. Seohyun tidak percaya dengan apa yang didengarnya, dan ketika wanita itu pergi, dia segera mengikutinya, tetapi dia tidak berhasil mengejarnya. Lima tahun lalu, cinta Seohyun untuk Jisoo masih ada. Dia bertemu banyak wanita, tetapi dia tetap tidak bisa melupakan waktu singkat yang mereka habiskan bersama Jisoo dengan bahagia 5 tahun lalu. Namun, seorang wanita berhasil memikat hati Seohyun, seorang wanita yang mirip dengan Jisoo.