免責聲明：人物、職業、事件和地點均為虛構，僅供娛樂。無意冒犯任何人。敬請讀者自行斟酌閱讀。
這是一個關於變性人金智秀（現為金海秀）的故事。智秀是個同性戀者，從小就遭受同學的嘲笑和霸凌，他的父親也無法接受。因為性別，他經常被霸凌者毆打，所以他的母親強迫他轉學，去一所沒有人認識他的新學校。在新學校裡，他遇到了一個讓他怦然心動的男人。
李瑞賢是洪東高中一位著名的吉他手。毋庸置疑，智秀的嗓音非常動聽，於是他的一位同為同性戀的朋友朴智旻便邀請智秀加入瑞賢的樂團擔任主唱。兩人很快就變得親密起來，並由此引發了一場意想不到的告白。 「你有沒有想過，如果你是女生，我可以和你交往嗎？」瑞賢在智秀耳邊輕聲問道，隨後便吻了上去。 「可是我不是女生，你還想跟我交往嗎？」瑞賢再次吻了他，「這就是答案嗎？」因為這份愛，他們學會了被人們接納，但卻無法被那個心胸狹隘、充滿偏見的南柱赫所接納。南柱赫曾是智秀在學校裡欺負過的人。一天晚上，智秀在回家的路上，與南柱赫在路上相遇。他被帶到附近的河邊，被柱赫的同夥毆打。 「因為你，我們被學校開除了。」他們見智秀對他們的腳步和拳頭毫無反應，便匆匆離開了。一週後，智秀沒有來上學。他們以為他生病了，所以沒來。但徐賢路過教師室時，聽到一個女人提到智秀的名字。女人說，智秀因為兒子遭遇的可怕事件要退學。智秀的輔導老師不知道女人想暗示什麼，只好跪下來懇求老師在退學申請表上簽名。徐賢簡直不敢相信自己的耳朵，女人離開後，他立刻跟了上去，但沒能追上去。五年前，徐賢對智秀的愛依然存在，他遇到了很多女人，但他仍然無法忘記五年前和智秀一起度過的美好時光，但一個女人俘獲了徐賢的心，一個長得像智秀的女人。